Il était une fois deux amis bossus qui ne se quittaient jamais et se promenaient souvent ensemble dans la forêt. Un jour, l’un d’eux se perd. A l’entrée d’une clairière à la nuit tombée, il rencontre une sorcière qui lui apprend le « poème des métamorphoses ». Pour le récompenser d’avoir su répéter après elle le poème rituel : « tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis », la sorcière lui enlève sa bosse. De retour au village, il retrouve son ami en pleurs et lui explique comment il pourrait lui aussi être délivré de sa bosse qui lui vaut tant de moqueries. Mais le second bossu réussira-t-il à s’en débarrasser ? Et si la bosse des bossus avait quelque chose à voir avec la lune ?